Как изменился аптечный рынок и кто возглавил рейтинг сетей в 2025 году

Опубликовано: 7 мая 2025г.

2 минуты

Объём аптечного рынка в России по итогам 2024 года составил 2 031 млрд рублей, показав прирост на 14% по сравнению с предыдущим годом. Основные драйверы роста — инфляция и перераспределение спроса в сторону более дорогих препаратов. Дополнительный импульс дал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в начале года.

Рост сети — но с замедлением

На начало 2025 года в России действовало 80,7 тыс. аптек, что на 1,8 тыс. больше, чем годом ранее. При этом прирост составил всего 2%, что свидетельствует о замедлении темпов открытия новых точек. Более того, с осени 2024 года зафиксирован отрицательный тренд.

Год сделок и консолидаций

2024 год стал рекордным по числу поглощений и продаж аптечных сетей. Лидером стала сеть «Ригла», совершившая 16 сделок и присоединившая свыше 800 аптек. В абсолютных цифрах прирост составил +1 418 точек — лучший показатель года.

Некоторые сделки происходили на фоне рыночных трудностей. Сеть «Монастырёв.рф» оказалась в кризисной ситуации из-за долгов перед дистрибуторами. Поставки были остановлены с августа, а общий долг превысил 3 млрд рублей. Аптеки (около 260 точек) были выкуплены пермской сетью «Планета здоровья», которая взяла на себя и долги, и обязательства по обеспечению товарами.

Также в 2024 году:

Компания «Нео-Фарм» выкупила оставшиеся 98 точек сети «Аптечные традиции» в Курской области.
В Екатеринбурге прекратила работу старейшая сеть «Валета», передав 31 точку в аренду федеральной сети «Фармленд». Причиной стали изменения в Налоговом кодексе, вступающие в силу с 2025 года.

Налоговые перемены — новые риски

С 1 января 2025 года предприятия с доходом выше 60 млн рублей переходят с УСН на НДС. Новые ставки составят:

5% — для компаний с выручкой от 60 до 250 млн руб.
7% — от 250 до 450 млн руб.

Это нововведение может усилить тенденцию к консолидации и продаже бизнеса со стороны малых и средних сетей — ожидается рост сделок на региональных рынках.

Кто лидирует?

По количеству аптек на конец 2024 года лидером осталась сеть «Апрель» — 8 643 аптеки, прирост за год — +1 209 точек. При этом стратегия роста компании строилась исключительно на самостоятельном открытии аптек, в отличие от активной покупательской политики «Риглы».

Однако по обороту на первое место всё же вышла «Ригла», за счёт интеграции приобретённых компаний. Разрыв с «Апрелем» оказался минимальным — всего 0,03%, но позволил сохранить лидерство по итогам года.

Во 2 и 3 кварталах 2024 года «Апрель» временно опережала «Риглу» по обороту, но по совокупному показателю осталась на втором месте.

Доля крупнейших игроков растёт

ТОП-20 аптечных сетей на конец 2024 года занимают 69% рынка — это на 6% больше, чем в 2023 году. Под их управлением находится 44,2 тыс. аптек, что лишь на 15% выше, чем год назад, но демонстрирует продолжающуюся консолидацию рынка.